何时反转?盘点山寨币们即将面临的 10
63 2024-09-03
主要观点
今年二季度,Filecoin活跃存储交易环比下降6%。存储利用率从一季度的23%增长至二季度的26%以上,而存储容量环比下降了19%。
截至二季度末,已有2034个用户在Filecoin上存储了数据集,其中有518个用户存储了超过1000 TiB的大型数据集,环比增长2%。
截至二季度末,Filecoin虚拟机(FVM)上部署了超过3700份独立合约;在代币质押和租赁活动的推动下,FVM的TVL在二季度达到6300万FIL(约合2.73亿美元),创历史新高。
Filecoin持续发展为一个去中心化物理基础设施网络(DePIN),为企业采用创建去中心化存储市场,并支持去中心化计算和人工智能。
Filecoin网络上的新数据服务已经出现,包括永续存储、数据隐私以及与Web2和Web3应用程序的集成。
Filecoin基本信息
Filecoin正在打造一个硬件市场——第一项服务便是存储。Filecoin建立在IPFS(星际文件系统)之上,使用基于提供者市场而非固定定价结构对存储进行定价的交易(https://filecoin.io/blog/posts/how-storage-and-retrieval-deals-work-on-filecoin/)。一项存储交易就如带有服务等级协议(SLA:https://www.cio.com/article/274740/outsourcing-sla-definitions-and-solutions.html)的合约——用户向存储提供者支付费用来在指定周期存储数据。
为保证数据安全,Filecoin使用了加密经济学激励模型,通过零知识证明(https://messari.io/report/the-zk-everything-report)定期验证(https://filecoin.io/blog/posts/zero-knowledge-and-the-filecoin-network/)存储。为激励存储提供者参与存储交易,Filecoin会以网络原生代币FIL作为奖励。如果存储提供者无法提供可靠的在线时间或对网络采取恶意行为,还会受到相应处罚(https://docs.filecoin.io/storage-provider/filecoin-economics/slashing/)。
为检索数据,Filecoin 用户向检索提供者付费以获取数据。与涉及链上交易的存储交易不同,检索交易使用支付渠道来结算链下付款,从而实现更快的检索。除了存储和检索之外,Filecoin 旨在提供一个开放市场,在该市场中可以通过承包计算能力来运行数据,从而为传统集中式系统提供更有效的替代方案。
实现数据计算服务的关键协议升级包括智能合约(Filecoin虚拟机- FVM)(https://fvm.filecoin.io/)和扩展(星际共识)(https://ipc.space/)。2023年3月推出的Filecoin虚拟机将以太坊式的智能合约引入Filecoin,将促进包括流动性质押、永续存储和去中心化计算等领域的新用例。
关键指标
性能分析
Filecoin区块链通过以下方式用于去中心化存储数据:
需求端,即需要数据存储的存储用户。
供应端,即网络容量过剩的存储提供者。
网络
存储用户和存储提供者之间的活跃交易所存储的数据量衡量了对Filecoin存储的需求。
存储交易
2024年二季度,通过活跃交易,Filecoin网络上存储了超过1,700 PiB数据,与一季度的历史最高水平1,900 PiB相比,环比下降6%,但与2023年四季度的水平相当。Filecoin目前的重点是提高企业应用。今年6月,Filecoin宣布了一项新资助计划(https://filecoin.io/blog/posts/announcing-onboarding-innovation-grants-program-/),旨在加速专注于付费数据引入的团队。该计划支持致力于增加链上Filecoin交易以及检索支付和结算的团队,同时吸引更多用例。该计划可能会在未来几个季度推动活跃交易和新交易的增加。
与此同时,每日新交易量在2023年三季度达到5 PiB/天的历史最高水平后,继续下降24%,降至2.5 PiB/天。新交易正在净增长,有助于提高Filecoin网络相对于其存储容量的利用率。
存储利用率与容量
Filecoin存储利用率相对于总可用存储容量在二季度增加至26%以上,高于一季度的近23%。虽然这种增长对于 Filecoin 通过主动存储交易的采用来说是一个积极信号,但必须将其放置在网络容量的背景之下。
Filecoin平均原始字节存储容量在二季度环比下降19%,降至6.6 EiB。自大约两年前,在平均原始字节存储容量在2022年二季度和三季度达到近 17 EiB 的历史最高水平后,该指标逐渐下降。存储容量的下降进一步反映在存储提供者总数的下降上。该指标在2022年三季度达到历史最高的超过4100家之后,在2024年二季度下降至约2400家。
Filecoin的使用需要从数据存储之外的数据密集型活动角度来考虑。例如,Basin(https://blog.textile.io/basin-launch-overview)和Akave(https://akave.ai/)等平台正在利用Filecoin的基础设施来提供数据管理和人工智能相关服务,从而将Filecoin定位于新兴的人工智能数据经济中。
存储用户
Messari去中心化存储网络指南(https://messari.io/report/the-essential-guide-to-decentralized-storage-networks)显示,Filecoin目前适合为企业和开发人员提供冷存储解决方案(如存档和恢复),其具有竞争力的价格有助于吸引传统企业寻求经济高效的替代方案来存储大量档案数据。
Filecoin上的数据存储提供者DeStor(https://destor.com/)最近与Qamcom(https://www.qamcom.com/) DDS合作(https://destor.com/resources/news/qamcom-dds-destor-partnership?utm_campaign=DeStor%20x%20Qamcom&utm_content=299525148&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-1643978783375106050),为其存储服务提供增强的安全性、稳健性和可扩展性。合作伙伴包括YayPal(https://www.yaypal.io/)和Fieldstream等数据用户端,YayPal是一家Web3游戏工作室,其旗舰游戏拥有超过50万用户,Fieldstream(https://www.fieldstream.ai/)是一个人工智能营销分析平台。
其他用户解决方案的示例包括:
GhostDrive(https://ghostdrive.com/):专注于通过加密、去中心化和新颖的存储优化技术优先考虑隐私和安全。
Seal(https://www.sealstorage.io/):专注于为UC Berkeley(https://www.sealstorage.io/blog/uc-berkeley-uses-web3-decentralized-storage-for-neutrino-research-data)、Starling Labs(https://www.youtube.com/watch?v=sX6F9_JoxaA)、Atlas Experiment(https://atlas.cern/updates/news/hllhc-data-storage)和Casper Network(https://www.youtube.com/watch?v=UkkQ5CMtTs4)等大型用户提供存储服务。
Steeldome(https://www.steeldomecyber.com/):专注于企业数据归档、备份和恢复。
除了冷存储之外,其他努力还包括由Lighthouse(https://twitter.com/LighthouseWeb3/status/1477914886621458433)、RIBS(https://github.com/FILCAT/ribs)、retriv (https://cryptonet.org/projects/data-retrievability)和Flamenco(https://flamenco.blender.org/usage/shared-storage/)等公司提供的解决方案。
截至二季度末,已有2,034位(https://app.periscopedata.com/shared/d33c4430-465c-40ba-956f-76e43880eba9?)用户在Filecoin上存储了数据集,其中有518位用户存储了大型数据集(即存储大小超过1,000 TiB的数据集),比一季度的508位增长了2%。为了通过活跃交易鼓励使用,Filecoin提供多种存储服务,包括CID Gravity(https://www.cidgravity.com/)、
Titan storage (https://storage.titannet.io/)和Decentrally(https://www.decentrally.cloud/)。
据Filecoin Client Explorer(https://destor.com/en-us/filecoin-network-client-explorer)统计,主要用户包括Starling Lab、NFT 平台OpenSea(https://filecoin.io/blog/posts/opensea-decentralizes-and-persists-nft-storage-with-ipfs-and-filecoin/)、Layer-1 网络Solana(https://twitter.com/triton_one/status/1681761297170325506)。其他值得关注的使用了Filecoin网络的机构如下:
Victor Chang心脏研究所维护和共享研究数据(https://blockworks.co/news/filecoin-cardiac-institute-decentralized-storage)。
Democracy’s Library存储互联网档案馆在管理结束时收集的数据集(https://fil.org/blog/democracy%E2%80%99s-library-announces-more-than-a-petabyte-of-government-data-uploaded-to-the-filecoin-network/)。
SETI Institute使用Filecoin存储天文研究数据(https://destor.com/seti)。
UC Berkeley与Seal Storage合作进行存储物理研究(https://www.newswire.ca/news-releases/uc-berkeley-engages-seal-storage-web3-technology-to-advance-innovative-neutrino-physics-research-883282087.html)。
GenRAIT使用Estuary在Filecoin上存储关键基因组数据(https://filecoinfoundation.medium.com/case-study-genrait-leverages-filecoin-network-for-greater-visibility-access-and-storage-of-1d56897a2d73)。
研究中心Starling Lab存储人类历史敏感数字记录(https://medium.com/@FFDWeb/announcing-the-starling-lab-4f1ce0204f07)。
Ewesion(中国增长最快的图形文件主机)使用 Filecoin 进行数据存储(https://filecoinfoundation.medium.com/storage-company-ewesion-leverages-filecoin-network-for-data-preservation-e36cecc84e0e)。
DeSci Labs使用Filecoin上的去中心化数据存储,使研究能够被其他研究人员复制和独立验证(https://fil.org/blog/case-study-desci-labs-and-filecoin-enabling-a-future-of-open-science/)。
Opscientia (OpSci)通过使用Filecoin(https://fil-foundation.on.fleek.co/hosting/OpSci-CaseStudy.pdf)让世界各地的科学家能够更轻松地共享数据。
Destor和Seal Storage与Cyber SMART合作开展(https://destor.com/resources/news/seal-storage-filecoin-destor-ai-data-integrity-project)与Cyber SMART(https://cybersmartcenter.org/) AI数据完整性改进研究项目,Cyber SMART是由美国国家科学基金会和行业成员资助的产学合作组织。
检索
为满足热存储用例的需求,越来越多的Layer 2和协议正在Filecoin和IPFS之上构建。实例包括:
Basin(https://medium.com/@airdropking689/textile-basin-unveiled-a-storage-odyssey-for-decentralized-ai-ml-b73f907dd9bf):专注于去中心化的AI/ML。
Akave(https://akave.ai/):为去中心化AI提供链上数据湖。
Storacha(https://medium.com/@storacha/storacha-x-yom-decentralized-storage-to-transform-the-depin-gaming-space-75a08544095e):以前是web3存储,如今专注于DePIN Gaming。
作为Filecoin和IPFS的内容分发网络(CDN),Saturn项目已完成内测,现已宣布与Web3.Storage(https://filecoinproject.slack.com/archives/C04V51BHZ0W/p1715704417373819)集成,目标是构建用于快速存储和检索的组合产品和网络。同时,Station(https://www.filstation.app/)应用程序等工具将去中心化检索功能引入桌面,SPARK(https://www.youtube.com/watch?v=aDWz3DTnOYI)和Voyager(https://twitter.com/FilecoinStation/status/1757805439410950265)模块允许在网络上进行检索检查。具体来说,Station使用闲置的计算资源并提供FIL奖励。
FVM使用情况
Filecoin虚拟机(FVM)于2023年一季度推出,为Filecoin带来了以太坊式的智能合约。截至二季度末,FVM上部署了超过3700份独立合约(https://dashboard.starboard.ventures/fvm#total-unique-contracts-deployment),促成了超过250万笔交易。与此同时,Filecoin上的TVL在二季度末达到6300万FIL(https://defillama.com/chain/Filecoin?currency=USD)(约合2.73亿美元),创历史新高,主要由GLIF(https://www.glif.io/en)协议(1.44亿美元)、Parasail(https://www.parasail.network/)协议(5800万美元)和stFIL(https://stfil.io/)协议(2200万美元)推动。
据FVM Explorer(https://fvm.starboard.ventures/explorer)统计,2024年6月,FVM的平均DeFi净存款总额为2900万FIL(约合1.31亿美元),主要用于质押、流动性质押(https://filecointldr.io/how-to-stake-filecoin)和DEXs。其中,流动性质押协议GLIF(https://www.glif.io/en)占大部分(截至二季度末为64%),其次是SFT协议(10%)(https://www.sftproject.io/)、FilFi (10%)(https://filfi.io/)和其他(16%)。相关背景如下:
GLIF发布了(https://medium.com/@glifio/liquid-leasing-a-new-chapter-for-filecoin-defi-8eb52dbdb7e9)一项激励DeFi社区参与的奖励计划。
Parasail引入了(https://medium.com/@z1286679231/restaking-brings-new-vitality-to-filecoin-filecoin-defi-ecological-project-repl-67a2b1e82f17)一种可以通过存储提供者锁定FIL获得奖励的机制。
FILLiquid(https://filliquid.io/)提议为存储提供者提供FIL贷款(https://medium.com/@FILLiquid/three-reasons-why-filliquid-is-the-best-fil-lending-market-in-crypto-d4d9722a9638)。
Thetanuts Finance(https://www.thetanuts.finance/)推出了FIL覆盖的看涨期权保险库来赚取收益。
同时,据FVM DeFi排行榜(https://fvm.starboard.ventures/explorer/leaderboard)显示,2024年6月,DeFi平均净借款额为2100万FIL(约合9500万美元)。虽然存款和借款在一季度都出现了增长,但在4月份出现了降温。这一降温主要是由于整体避险的市场环境,以及stFIL贷款计划的停止。
金融方面
Filecoin收入框架类似于以太坊,因其Gas系统基于EIP-1559机制(https://filecoin.io/blog/posts/eip-1559-in-filecoin/)设计。该Gas系统由网络费用组成,通过燃烧网络费用来补偿所使用的资源。存储用户和存储提供者都会产生协议收入。
收入
据Messari收入分析(https://messari.io/article/demystifying-filecoin-s-revenue),Filecoin协议收入包括以下四项总和:
基础费(Base fees)——取决于消息堵塞状况,任何存储证明都需要用到。
批量费(Batch fees)——批量打包存储证明时使用。
超量费(Overestimation fees)——用于优化gas使用。
罚没费(Penalty fees)——在存储提供者失效时进行罚款。
虽然二季度的费用收入增长了145%,达到400万美元,但平均原始字节存储容量环比下降19%,这主要体现在罚没费和批量费的上涨方面。从该层面上看,罚没费从一季度的130万美元增长至二季度的390万美元。
同时,二季度存储交易基础费用为9000美元,这与去中心化云存储空间向用户收取的需求方费用的整体下降相一致。包括去中心化存储联盟(DSA)(https://dsalliance.io/about)在内的组织正在积极致力于降低Filecoin网络上数据(https://filecoin.io/blog/posts/dsa-reduces-decentralized-storage-costs-by-40-percent/)的存储成本。
奖励
Filecoin奖励包括:
由网络分发给存储提供者的区块奖励。
用于加速交易的“tips”费用。
二季度,区块奖励构成了99.9%以上的供应端收入,而“tips”只占很小一部分。新FIL代币铸造机制 (https://spec.filecoin.io/systems/filecoin_token/minting_model/#:~:text=Baseline%20minting%20allocation%20mints%20more,of%20minting%20filecoin%20too%20quickly.)依赖于以下两项:
指数衰减模式(30%总量):为鼓励参与,区块奖励在早期最高。随着时间推移,呈现指数式衰减。
基线模式(70%总量):随着存储容量增加而分配区块奖励。
这两种模式的结合有助于在网络早期的区块奖励分发阶段结束后继续维持参与度(参见指数衰减模式),还有助于持续奖励由网络存储容量增加而给网络带来的额外价值(参见基线模式)。
由于FIL/美元价格下跌,供应端奖励从一季度的7600万美元下降至二季度的5300万美元,下降了30%。FIL方面,奖励从一季度的1060万FIL下降至二季度的900万FIL,下降了15%。未来几个季度,FIL奖励发行可能会继续减少。关于未来FIL发行的深入讨论和各种模拟,请参考Messari近期对FIL流通供应量的研究(https://messari.io/report/cryptoecon-series-investigating-fil-circulating-supply)。
生态概述
Filecoin生态拥有多样化的应用领域,从DeFi和AI到企业存储和DePIN。Filecoin生态(https://ecosystem.filecoin.io/?results=115)相关团队一直在积极开发建设者渠道。许多致力于在Filecoin上构建的黑客马拉松和加速器已经帮助早期项目和团队从外部各方和附属实体获得资金,包括黑客马拉松ETH Global和FilOz等社区。
截至2024年6月,Filecoin Ecosystem Explorer(https://fil.org/ecosystem/)已收录超过160个已知项目(https://fil.org/ecosystem/),这是一个非详尽的社区网络项目数据库。大多数使用Filecoin的项目都提供数据服务:
Lighthouse(https://twitter.com/LighthouseWeb3/status/1477914886621458433):采用一次性支付定价模式的永久数据存储服务。
Seal Storage(https://www.sealstorage.io/):不可变的数据存储解决方案。
Steeldome(https://www.steeldomecyber.com/):数据保护和数据存储解决方案。
Fluence(https://fluence.network/):让开发人员能够扩展其Web3项目。
Storacha(https://github.com/storacha-network):去中心化热存储网络,专注于DePIN Gaming。
Ramo Network(https://www.web3mine.io/):闲置计算能力货币化。
Bagel(http://bagel.net/):GPU重构和人工智能基础设施。
IoTeX(https://iotex.io/2.0):用于DePINs的开放式模块化基础设施。
聚焦媒体和娱乐的协议包括:
Huddle01(https://huddle01.io/):去中心化视频会议。
OPGames(https://www.opgames.org/):游戏相关NFT铸造。
FileMarket(https://filemarket.xyz/):Web3商店建造者和市场。
如下用例旨在利用Filecoin基础设施来驱动特定领域的数据需求:
Cryptosat(https://protocol.ai/blog/satellites-for-crypographic-protocols/):使用mini卫星来防止旁道攻击并实现安全验证。
ZKsig NFT(https://ethglobal.com/showcase/zksig-nfts-j597n):市场准入控制。
DataMarket(https://ethglobal.com/showcase/datamarket-instant-data-purchase-pages-zz5z0):数据购买和结算功能。
Bacalhau(https://www.bacalhau.org/):用于运行去中心化计算作业的数据计算平台。
专注于AI的项目包括:
Basin(https://github.com/tablelandnetwork/basin-provider):数据管理和协作,由Tableland、WeatherXM(https://mirror.xyz/tableland.eth/jxWM36j7OaW4plfTlpQpgRrIDuth75lJhVjj0BiFwBA)网络和Bacalhau(https://www.bacalhau.org/)计算机网络使用。
EQTY Lab(https://www.eqtylab.io/):使用加密方法验证AI模型谱系的快照,利用IPFS和Filecoin等去中心化技术来锚定模型数据。
SingularityNET(https://singularitynet.io/):领先的AI平台开发者。
Bagel(http://bagel.net/):GPU重新质押和人工智能基础设施。
Akave(https://akave.ai/):L2存储创建链上数据湖。
Theoriq(https://www.theoriq.ai/):模块化和可组合的AI代理基础层。
Nuklai(https://www.nukl.ai/):专用数据网络的协作数据生态和基础设施提供商。
定性分析
关键发展
网络升级
V22 Dragon升级(https://messari.io/intel/event/9aa7d940-1193-4098-8721-fcb397228581)已于2024年4月24日在Filecoin主网上成功实施。本次网络升级的范围已经确定,包括以下FIP:
FIP-0063(https://github.com/filecoin-project/FIPs/blob/master/FIPS/fip-0063.md):切换至新Drand主网网络。
FIP-0074(https://github.com/filecoin-project/FIPs/blob/master/FIPS/fip-0074.md):取消基于Cron的自动交易结算。
FIP-0076(https://github.com/filecoin-project/FIPs/blob/master/FIPS/fip-0076.md):直接数据加载。
FIP-0083(https://github.com/filecoin-project/FIPs/blob/master/FIPS/fip-0083.md):在验证过的注册表、存储提供者和市场参与者中添加内置Actor Events。
V23 Waffle升级(https://github.com/filecoin-project/community/discussions/74)已于2024年8月6日实施,引入以下FIP:
FIP-0065(https://github.com/filecoin-project/FIPs/blob/master/FIPS/fip-0065.md):在循环供应计算中忽略内置市场锁定余额。
FIP-0079(https://github.com/filecoin-project/FIPs/blob/master/FIPS/fip-0079.md):向Filecoin虚拟机(FVM)添加BLS聚合签名。
FIP-0084(https://github.com/filecoin-project/FIPs/blob/master/FIPS/fip-0084.md):移除存储Miner Actor方法ProveCommitSectors。
FIP-0085(https://github.com/filecoin-project/FIPs/blob/master/FIPS/fip-0085.md):将f090 Mining Reserve actor转换为无密钥帐户Actor。
FIP-0090(https://github.com/filecoin-project/FIPs/blob/master/FIPS/fip-0090.md):非交互式复制证明(PoRep)。
FIP-0091(https://github.com/filecoin-project/FIPs/blob/master/FIPS/fip-0091.md):添加对Homestead和EIP-155以太坊交易的支持,称为“遗留”以太坊交易。
F3:Filecoin Fast Finality
Filecoin开发人员宣布(https://github.com/filecoin-project/community/discussions/74#discussioncomment-9866172), Filecoin Fast Finality (F3或FIP-0086)(https://github.com/filecoin-project/FIPs/blob/master/FIPS/fip-0086.md)计划的协议规范已于6月完成。FIP-0086(https://github.com/filecoin-project/FIPs/blob/master/FIPS/fip-0086.md)于2023年12月提出,旨在缩短Filecoin的终结时间。该规范引入了一个F3组件,该组件与Filecoin用户节点(参与者)中的当前共识机制预期共识(Expected consensus,以下简称EC)一起运行。由于EC分叉选择规则的变化,FIP-0086将需要网络升级。
合作伙伴关系
AI平台开发商SingularityNET(https://singularitynet.io/)和Filecoin Foundation正在合作(https://medium.com/singularitynet/singularitynet-and-filecoin-foundation-collaborate-to-enhance-ai-capabilities-through-depin-6b6db3ea224a)将SingularityNET元数据存储在Filecoin网络上。为支持档案数据需求,此次合作还将集成Filecoin技术堆栈,从而增强去中心化数据存储的稳健性和安全性。
AI基础层平台Theoriq(https://www.theoriq.ai/)和Filecoin Foundation正在开发(https://mirror.xyz/0xbCAa90C8bA95b3ba6C8Aa6900a92FE70b97E5eF7/y8zj9hbr6ZEES9V9bMtqyzEBm0osh5ivoSBEYVN3mkI)一系列基于Filecoin网络数据进行训练的AI代理,使开放数据更容易访问和使用。目前,一个基于Filecoin文档和GitHub存储库进行训练的Filecoin AI代理(https://infinity.theoriq.ai/)可用于测试。该代理允许用户通过自然语言查询如何在Filecoin上构建、解决常见问题、如何成为存储提供者等问题的答案。此外,Filecoin Foundation和Theoriq正在探索一种AI代理,利用存储在Filecoin上的MuckRock 25年解密CIA数据集(https://www.muckrock.com/news/archives/2017/jan/17/cias-declassified-database-now-online/),实现对100万份文件的高效和可验证的研究。
同时,IoTeX DePIN Layer-1宣布(https://cointelegraph.com/press-releases/iotex-launches-20-to-upgrade-l1-blockchain-into-open-modular-infra-for-all-depins) Filecoin成为IoTeX 2.0模块化DePIN基础设施的首选存储基元。
关键治理决策
存储创新资助计划
今年6月,Filecoin发布了(https://filecoin.io/blog/posts/announcing-onboarding-innovation-grants-program-/)一项名为“存储创新资助计划”的新计划,旨在推动创新并加速Filecoin数据存储的增长。由Filecoin Foundation和Protocol Labs资助,支持致力于增加链上Filecoin交易以及检索支付和结算的团队,从而扩展Filecoin网络用例。
总结
今年二季度,Filecoin的活跃存储交易环比下降了6%。存储利用率从一季度的23%增长至二季度的26%以上,而存储容量环比下降了19%。与此同时,截至二季度末,已有2034位用户在Filecoin上存储了数据,其中518位存储了超过1000 TiB的大型数据集,环比增长了2%。由于FIL/美元价格下跌以及FIL奖励发放减少15%,奖励从一季度的7600万美元下降到至二季度的5300万美元,下降了30%。
在Filecoin虚拟机(FVM)推出一年多之后,截至2024年6月30日,FVM上部署了超过3700份独立合约;在代币质押和租赁活动的推动下,FVM上的TVL在二季度达到了6300万FIL(约合2.73亿美元),创历史新高。随着FVM持续受到关注,它将成为围绕数据和计算开发可货币化FVM用例的基础。
除了发展FVM生态之外,Filecoin社区的重点是通过新资助计划提高企业应用。新资助计划旨在增加链上交易以及检索支付和结算,并为Filecoin网络吸引新用例。除了企业采用之外,Filecoin上还有越来越多面向人工智能的项目,预计将随着去中心化计算的趋势而增长。